2024年9月23日上午6:00 美国东部夏令时
芝加哥–(China Newswire)–白宫选择Monroe Capital有限责任公司（“门罗”）制定一项首创的投资战略，重点支持美国汽车供应链中的企业。在车辆供应商协会（“MEMA”）和汽车创新联盟的预期咨询支持下，门罗计划推出这一新战略（“Drive Forward Fund LP”或“基金”），以帮助应对这一关键的白宫倡议。Drive Forward Fund LP计划筹集高达10亿美元的资金，并专注于投资在美国价值1万亿美元的汽车行业中发挥关键增长和创新作用的公司。
门罗将制定这一受白宫启发的战略，以支持汽车价值链中的中小型公司，这些公司对美国汽车行业的增长和现代化至关重要。Drive Forward Fund LP将针对供应商和制造商，以及为行业提供互补产品和服务的其他相关企业。Drive Forward Fund LP的使命是为那些提供关键零部件（如动力总成、车身、传动系统、底盘、内饰和电气部件）的公司以及为行业提供互补的软件即服务（“SaaS”），和其他汽车技术，以及商业服务提供商提供资金支持。该基金还将评估在电池组件、子组件制造、材料回收领域创新公司的增长机会。这一完整的商业生态系统对于确保美国在全球汽车市场的前沿地位至关重要。此外，门罗认为Drive Forward Fund LP将惠及美国汽车行业，对工人以及目标公司所在地区的州和地方经济产生积极影响。
继副总统Harris 哈里斯5月在底特律宣布支持汽车行业增长和就业之后，门罗将寻求提供资本解决方案，以帮助制造商、供应商和服务提供商实现关键汽车供应链的现代化，包括清洁能源汽车供应链，并支持汽车行业的工作岗位（全国范围内超过970万个）。作为战略的一部分，该基金还打算为公司提供技术投资的资金，包括但不限于从内燃机生产向电动汽车（“EV”）的转型投资，以及推动行业从纯粹的交易销售模式向完整车辆生命周期转变的软件产品。推动行业转型的主要技术升级包括软件定义汽车（“SDV”）、自动驾驶系统、智能工厂和许多其他互联技术。该基金的投资旨在不仅让这些企业利用行业引人注目的增长顺风，还能应对供应链挑战和快速演变的运营环境。
Monroe 打算将私人投资者资本与杠杆资金相结合，包括 Monroe 希望通过为基金申请美国小企业管理局（“SBA”）小企业投资公司（“SBIC”）许可而获得的低成本政府担保杠杆资金。
Monroe 董事长兼首席执行官 Ted Koenig 表示：“我们相信，这一新的 Drive Forward Fund 基金将在促进美国汽车供应链的增长和创新方面发挥关键作用。‘该基金将有机会为中小企业提供必要的金融支持，并有助于为原始设备制造商（“OEM”）、一级汽车制造商和其他汽车行业利益相关者提供一致且可靠的供应链。此外，随着汽车行业供应商变得更加具有竞争力，并在发展壮大业务以支持整个汽车行业内的关键计划时继续成为当地社区的支柱，该基金将努力为他们提供支持。Monroe Capital 很荣幸在这一新战略中发挥领导作用。”
Monroe 的基金组合经理 Alex Parmacek 补充道：“展望汽车行业，我们预计将迎来变革，主要由EV、氢燃料电池与自动驾驶技术驱动。我们坚信转向清洁能源与可持续车辆有助于减碳，并为OEM及一级供应商打造更稳定的供应链基础。Drive Forward Fund 基金有望在这些技术创新中发挥关键作用，帮助确保美国保持在汽车技术和制造业的前沿。”
机动车及发动机制造商协会 (MEMA) 总裁兼首席执行官 Bill Long 表示：“机动车及发动机制造商协会很高兴与白宫展开持续合作，共同应对向先进技术车辆转型所带来的行业挑战，并增强美国制造业的竞争力。在这一角色中，机动车及发动机制造商协会将继续提供深入的见解，以确保供应商群体在未来能够获得最佳服务。”
Alliance for Automotive Innovation汽车创新联盟主席兼首席执行官 John Bozzella 表示：“美国汽车电气化转型的成功需要前沿的汽车供应链来保持国家的竞争力，并支撑我们的经济和国家安全。汽车制造商正在为此转型投入数十亿美元，并生产各种品牌和型号的电动汽车，但我们必须记住，汽车供应链由数百家公司组成——其中许多是中小型企业——这些企业已经生产零部件多年，支持全国各地的社区，并维持着价值一万亿美元的美国汽车业务的运转。汽车供应商对于这一转型至关重要，这也是 Drive Forward Fund 基金充满希望的原因。它为小型汽车企业提供了获取私人资金以现代化和支持当今及未来汽车生产的选择。我们很高兴成为这一新基金顾问委员会的一员，并为汽车制造商提供见解。”
Drive Forward Fund 计划由汽车行业各领域的专家组成的委员会提供咨询，以确保资金能够流向与重要国内制造内容相关的中小型汽车供应商、制造商和服务提供商。Monroe 预计，顾问委员会将包括来自机动车及发动机制造商协会 (MEMA) 和汽车创新联盟的代表，以及来自原始设备制造商 (OEM)、顾问和商业组织的支持，这些组织认识到为汽车供应链和关键供应商提供充足流动性和稳定性的重要性。凭借战略和财务投资者的预期承诺，以及来自关键行业领导者的支持和建议，该基金计划投资那些符合白宫承诺的企业，即确保汽车行业的未来由美国制造商和美国汽车工人在历史上推动该行业发展的社区中制造。
对于有限合伙人投资者而言，该基金在瞄准制造商和其他商业服务提供商的同时，还将瞄准电动汽车和清洁能源市场以及汽车技术领域的诱人增长机会，力求产生有吸引力的投资回报。该基金将由资产管理公司 Monroe 管理，该公司此前曾被美国小企业管理局 (SBA) 评为年度 SBIC 基金。截至 2024 年 7 月 1 日，Monroe 及其关联公司在一个包含 35 多个投资工具的多元化私人信贷平台上管理着约 200 亿美元的资产，拥有 450 多项活跃投资组合投资，涵盖直接贷款和另类信贷基金、商业软件、房地产、风险投资债务、公开交易和私人 BDC、单独管理账户以及抵押贷款义务。该公司拥有 250 多名员工，总部位于芝加哥，并在美国和亚洲设有 10 个办事处。
该基金计划在通过 SBA 许可流程后开始筹集资金。SBIC 许可基金在全国范围内管理着超过 430 亿美元的 SBA 政府担保和私人资本，为各行各业的中小企业提供股权投资和长期贷款。
关于Monroe Capital
Monroe Capital LLC（“Monroe”）是一家领先的资产管理公司，专注于通过包括直接贷款、科技金融、风险投资债务、另类信贷解决方案、结构性信贷、房地产和股权在内的多种策略，在私人信贷市场提供服务。自2004年以来，该公司一直在为美国和加拿大的客户提供成功的资本解决方案。Monroe以成为企业主、管理层以及私募股权和独立赞助商的价值增值和用户友好型合作伙伴而自豪。Monroe的平台为机构和高净值投资者提供多种投资产品，专注于无论商业周期或经济周期如何变化，都能产生高质量的“阿尔法”回报。该公司总部位于芝加哥，并在美国和亚洲设有10个办事处。
Monroe凭借其卓越的表现，赢得了业界同行和投资者的广泛认可，荣获了多项大奖，包括Private Debt Investor评选的“2023年十年期中小市场贷款机构”、“2022年年度中小市场贷款机构”、“2022年美国年度CLO管理人”；Inc.杂志评选的“2023年创始人友好型投资者名单”；Global M&A Network评选的“2023年美国年度中小市场贷款机构”；DealCatalyst评选的“2022年年度最佳CLO管理人”；韩国经济日报评选的“2022年私募债务最佳表现奖——中型企业”；Creditflux评选的“2021年美国最佳直接贷款基金”；以及Pension Bridge评选的“2020年年度私募信贷策略”。更多信息和重要免责声明，请访问www.monroecap.com。
关于Alliance for Automotive Innovation汽车创新联盟
从生产美国销量最高汽车的制造商，到自动驾驶汽车的创新者，再到设备供应商、电池生产商和半导体制造商——汽车创新联盟代表着整个汽车行业，该行业支撑着美国1000万个就业岗位，占美国经济的5%。该协会在华盛顿特区和美国所有50个州都设有分支机构，致力于打造一个更清洁、更安全、更智能的个人交通未来。
重要免责声明
关于前瞻性陈述的警示性说明：本信息可能包含根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，这些陈述反映了Monroe对于未来事件和财务业绩等方面的当前观点。我们通常会通过“展望”、“相信”、“预期”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应”、“能够”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预测”、“机会”、“舒适”、“假设”、“保持”、“维持”、“保持”、“实现”、“看见”、“认为”、“定位”或其否定形式或其他可比词汇来识别前瞻性陈述。本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述均基于历史信息和Monroe的当前计划、估计和预期。包含此类或其他前瞻性信息不应被视为Monroe或任何其他方对Monroe所设想的未来计划、估计或预期将实现的陈述。我们提醒您，前瞻性陈述受到许多假设、估计、风险和不确定性的影响，包括但不限于全球经济、商业和市场地缘政治状况；美国和其他国家与金融机构和市场、政府监管和税收有关的法规发展；影响私人投资行业的条件；Monroe成功争取基金投资者、专业人才和投资机会的能力；Monroe成功制定和执行其业务和增长战略的能力；Monroe适当管理利益冲突以及与Monroe业务相关的税收和其他监管因素的能力；以及与Monroe的运营、财务结果、财务状况、业务前景、增长战略和流动性有关的假设。如果上述一个或多个风险或不确定性成为现实，或者Monroe的假设或估计被证明是不正确的，Monroe的实际结果可能与这些陈述中所示的结果存在重大差异。这些因素并非也不应被视为详尽无遗，而应与其他警示性声明和风险一起阅读。本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本演示文稿的日期作出。Monroe不承诺更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。本材料中提及的先前回报和业绩并不一定预示未来结果，且所有投资均存在损失风险。提及Monroe为美国证券交易委员会注册的投资顾问，并不意味着其具有特定水平的技能或培训。
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1.私人债务投资者奖——这些奖项每年通过PDI读者投票确定，旨在表彰行业参与者对私人债务资产类别发展的贡献。获奖者由私人债务、私募股权和机构投资者社区的合格选民选出。更多信息请访问：https://www.privatedebtinvestor.com
2.韩国经济日报全球奖——该奖项基于对韩国资产所有者（包括养老金、主权财富基金、互助组织、保险公司和主要银行）的全面调查，表彰和奖励表现最佳的资产管理公司。更多信息请访问韩国投资者最佳资产管理公司——韩国经济日报全球奖。
3.Creditflux直接贷款奖——这些奖项基于多个标准计算，包括净内部收益率（IRR）、杠杆计算和已部署资本的组合。该奖项完全基于详细的数据驱动指标。更多信息请访问：http://creditflux.com/.
4.并购图谱奖——美洲和美国年度中市场贷款机构奖——该奖项基于公司在显著交易、专业知识、业绩记录、团队领导力和客户服务方面的表现。为此，中市场贷款机构是指在中市场到低市场细分领域的贷款机构，其EBITDA平均值在500万至1亿美元之间的最佳范围内。更多信息请访问： https://globalmanetwork.com.
5.年度SBIC奖——该奖项基于基金的整体表现和对支持小企业增长和扩张的承诺。有关该奖项的更多信息，请访问：https://www.sbia.org.
白宫目前不是Monroe Capital的客户，也不是Monroe Capital基金的投资者。虽然白宫有动机帮助汽车行业，但Monroe Capital认为它与白宫之间没有任何业务关系会导致利益冲突。
